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當地時間10月26日，亞馬遜發佈了2023財年第三季度財報。

財報顯示，在2023年第三季度，亞馬遜實現了1431億美元的淨銷售額，與去年同期相比增長了13%，超出了分析師此前的預期。

具體來看，北美市場銷售額爲879億美元，同比增長11%；亞馬遜的國際銷售業務增長16%至321億美元，增速已恢復到疫情前水平，而今年一季度國際銷售額增幅僅爲1%。雲計算業務AWS實現了231億美元的淨銷售額，同比增長12%。

在淨利潤方面，亞馬遜第三季度淨利潤爲99億美元，去年同期僅29億美元，同比大增241%。由於財報業績好於預期，亞馬遜的股價在盤後交易時段上漲超過5%，報125.55美元。

亞馬遜第三季度盈利增長較快，一個重要原因是其對電動車Rivian Automotive的投資產生了12億美元的稅前估值盈利，而過去一年多時間裏這項投資一直處於虧損狀態。2022年，亞馬遜對Rivian投資的稅前估值虧損高達127億美元，是其2022年27億美元淨虧損的主因。

除投資收益轉正外，亞馬遜零售業務也有改善，北美分部三季度營收爲43億美元，去年同期爲4億虧損；國際業務虧損從25億美元縮窄至1億美元。

二、分具體業務來看

亞馬遜第三季度業績表現突出，主要原因在於其核心商店業務實現了服務成本的優化與交付速度的提升，網絡服務收入保持穩定增長，廣告業務收入強勢增長，雲計算業務AWS的增速維持穩定。

財報顯示，公司核心電商業務營收繼續恢復增長，達到572.67億美元，同比增長6%，略高於上季度5%的增速。

其中包括了7月亞馬遜舉辦的年度大促“Prime Day”帶來的銷售額，該活動被亞馬遜稱爲“有史以來最大促銷”。

三季度廣告業務營收爲120.6億美元，同比大增25%；訂閱服務營收爲101.7億美元，同比增長13%。

本次市場最關注就是AWS業務的營收情況了，因爲其增速在最近幾個季度一直較爲緩慢。

AWS第三季度營收爲230.59億美元，同比增長12%，與上季度持平。儘管增速平穩，但AWS的營業利潤呈現出了上升趨勢，增長29%至69.76億美元。

CEO賈西在財報中強調，AWS會繼續在生成式AI領域快速創新，其定製AI芯片和編程助手已在推動客戶合作。

鑑於前幾天谷歌雲服務業績不及預期導致股價下跌，亞馬遜高管在後續的財報電話會議上多次強調了公司對雲服務和生成式AI的重視，其定製AI芯片和編程助手已在推動客戶合作中。

CEO賈西表示這些業務還處於早期階段，正在進行大量的實驗和訓練。CFO奧爾薩夫斯基表示，不應將AWS增速放緩視爲停滯，而應該將其視爲一種複雜的過渡期。

總體來看，亞馬遜管理層對雲計算和人工智能業務保持樂觀，稱AWS的交易速度和數量都在提升中，會在AI賽道取得優勢，預計第四季度將會反映在業績中。

三、展望第四季度

第四季度，亞馬遜即將迎來一系列關鍵大促，包括11月17日到27日的黑色星期五、11月11日的網上一號店，以及年末的聖誕節購物大促。亞馬遜正在鼓勵品牌商家參與流量激勵計劃。

除大促外，亞馬遜無人送貨服務也將在第四季度有新進展。10月18日，亞馬遜推出新機器人系統Sequoia提升倉儲識別能力，同日宣佈德州用戶可以選擇無人機藥物配送。後續，公司將繼續加大無人配送投入。

亞馬遜對第四季度收入的預計在1600億至1670億美元間，同比增長7%至12%。

值得一提的是，亞馬遜股價今年已累計漲幅超過42%，跑贏標普500指數，成爲今年大型科技股中漲幅最大的之一，大多數分析師給予「買入」評級。

接下來，市場期待AWS業務能夠加速增長，並關注北美零售利潤率的提升。這將是亞馬遜下階段的關鍵點。

（來源：艾凡諮詢公衆號）

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